Alpha Bank обяви, че влиза в ексклузивни преговори с Credit Agricole S.A. за придобиване на целия акционерен капитал на Emporiki Bank.
Очаква се сделката да приключи до 31 декември 2012 г. и подлежи на одобрениe от съответните регулаторни органи, както и на процедури, свързани с организирането на работни съвети с представителите на заетите в Credit Agricole S.A.
След завършване на сделката Alpha Bank ще придобие Emporiki Bank, рекапитализирана с 2.85 млрд. евро. Преди финализирането на сделката Credit Agricole S.A. ще внесе допълнителен капитал в размер на 0,5 млрд. евро, в допълнение на внесения към месец юли 2012 капитал от 2,3 млрд. евро.
Alpha Bank ще издаде на Credit Agricole S.A. конвертируеми облигации в размер на 150 милиона евро, които според преценката на Credit Agricole S.A. и при определени условия са конвертируеми в обикновени акции на Alpha Bank. Alpha Bank ще придобие целия акционерен капитал на Emporiki Bank по номинална стойност съгласно условията, определени от Гръцкия фонд за финансова стабилност.
В резултат на сделката нетната рекапитализация на обединената група е 3 млрд. евро и ще допринесе за изпълнение на плана за рекапитализация на Alpha Bank.
Alpha Bank ще продължи интеграцията на Emporiki Bank и ще завърши преструктурирането, започнато от Credit Agricole S.A. след придобиването й през 2006 г. Очаква се процесът по интеграция да осигури значителни финансови ползи, включително и изцяло структурирана синергия от икономия на оперативни разходи в размер на 150 милиона годишно.
Сделката за обединяването на Emporiki и Alpha Bank представлява важна стъпка в процеса на преструктуриране на гръцката банкова система, с обединен пазарен дял в Гърция на двете банки - 19% при депозитите и 25% в кредитирането, както и водещ пазарен дял в ипотечното и корпоративното кредитиране. По предварителни изчисления консолидираните активи към 31 март 2012 г. възлизат на 78 млрд. евро.
Коментари